Tre anni dopo che il mondo ha scoperto l’esistenza di creature mostruose che fino a quel momento si credevano esistere solo nei racconti e nelle mitologie, attraverso il “Trattato per lo scambio culturale fra le specie”, esseri come le arpie, i ciclopi, uomini-gatto, elfi e altre creature si vedono sempre più spesso nelle città umane e il processo di integrazione tra le due culture prosegue. Al giovane Kimihito Kurusu è affidato il compito di ospitare nella sua casa la diciassettenne Miia, un essere per metà ragazza e per metà serpente con una coda di otto metri. Miia è molto “affettuosa” e sexy nella sua parte umana, ma purtroppo per Kimihiro il trattato vieta categoricamente accoppiamenti tra umani e creature. Come se la situazione non fosse già abbastanza calda, a fargli visita arrivano presto la vispa arpia Papi e la prosperosa centaura Centorea.