Dieci anni fa, l'eroe Max ha sconfitto il signore dei demoni facendolo sprofondare in un sonno profondo per riconquistare il suo potere. Quando l'essere si risveglia, il suo corpo è solo una versione minuscola della sua forma originale e spaventosa. L'entità vuole incontrare il suo antico rivale e, scoprendo che l'eroe di un tempo vive nell'ozio in un monolocale, decide di aiutarlo a riottenere la sua antica forza.