Dopo aver concluso la cerimonia di apertura della "Federazione del Regno dei Demoni di Tempest", Rimuru e i suoi compagni sono invitati dall’Imperatrice Celeste Hermesia della grande nazione elfica a visitare la sua isola privata. Mentre il gruppo si gode la sua breve vacanza, appare una donna misteriosa di nome Yura e, improvvisamente, avviene uno strano incidente sullo sfondo del mare azzurro sconfinato...