A causa di un particolare incidente, Misuzu è stato tacciato come delinquente, e da quel momento è stato isolato da tutti i compagni di scuola. Un giorno vede Kitahara, il miglior studente di tutto l'istituto, circondato da un gruppo di bulli e decide di aiutarlo. Ciò fa nascere nel ragazzo un istintivo interesse verso quel giovane solitario, ma Misuzu lo tiene alla larga avvisandolo che stare con lui gli porterebbe solo guai. Kitahara però non sembra intenzionato ad arrendersi...