Una leggenda narra che la principessa Fuse si innamorò dal cane/lupo Yatsufusa e dalla loro unione nacque la stirpe dei Fuse. Nella storia questi ibridi di umani e lupi vengono cacciati dagli uomini. La protagonista, Hamaji, una giovane cacciatrice analfabeta delle montagne, rimasta orfana, vine invitata dal fratello a raggiungerlo nella capitale. Il loro obbiettivo sarà dare la caccia proprio ai leggendari Fuse. Ma appena arrivata nella caotica città Hamaji avrà un incontro molto particolare...