Seguito di "Cencoroll" Un ragazzo di nome Tetsu nomina un'altra delle creature "Cenco" e vive segretamente la sua vita da studente di liceo, usando la sua capacità di cambiare forma a volontà per rimanere nascosto. Tuttavia, un giorno una ragazza che frequenta la sua stessa scuola apprende il suo segreto e appare un ragazzo misterioso di nome Shuu che attacca Cenco, portando a un'evoluzione di eventi inaspettati. Sembra che il disturbo sia finito quando un'altra ragazza di nome Kaname si presenta alla ricerca di Shuu; la sua apparizione segna l'inizio di una nuova svolta di eventi per Tetsu, Yuki e Cenco.