Un misterioso malanno sta affliggendo la terra. Il regno è in declino, la gente si comporta in modo strano, i maghi stanno perdendo la loro magia. Sono anche stati avvistati dei draghi, che mai entrano nel regno umano. Qualcosa non va e Ged, un mago vagabondo, sta cercando la causa. Durante i suoi viaggi incontra Arren, un giovane profondamente turbato e combattuto: Arren sembra avere qualcosa di veramente oscuro nel suo animo, un lato crudele e senza pietà, che esce quando prova a salvare una giovane ragazza dai mercanti di schiavi. Per la strega Kumo questa è un'opportunità perfetta: può usare le paure del ragazzo contro colui che lo vorrebbe aiutare, ovvero la sua vecchia nemesi, Ged.