La trama racconta di come i demoni esistano e possiedano un potere che va oltre la comprensione umana. Gli umani non hanno possibilità di vittoria in uno scontro contro di loro. Ryo Asuka escogita un piano: far possedere il suo amico di buon cuore, Akira Fudo, da un demone. Se una persona è pura di cuore, potrebbe essere in grado di controllare il demone che la possiede e ottenere così un potere pari a quello di un demone. Dopo aver seminato il caos in un locale, il piano ha successo e Akira viene posseduto dal potente demone chiamato Amon. Ora Akira è l'unico campione dell'umanità contro la minaccia nascosta dei demoni che ha tormentato l'umanità fin dall'alba dei tempi.