Per millenni tra la razza umana e quella dei demoni appartenenti al Lato Oscuro c'è uno scontro segreto, di cui le persone normali non sono a conoscenza. Nel corso della storia dell'umanità ci sono stati molti contatti con il Lato Oscuro. Gli Illuminati del nostro mondo e dell'altro hanno sempre cercato di armonizzare fra loro, scambiandosi idee e conoscenze, imparando a vivere in pace. Ma c'erano altre persone che, per interesse, volevano tenere i due mondi separati e in guerra. A causa loro ci furono anni di genocidi e distruzioni. Alla fine gli Illuminati aumentarono il loro potere in entrambi i mondi, finché fu stipulato un patto di non aggressione. Questo accadeva molti secoli fa e l'ultimo trattato è stato violato parecchie volte ma, alla fine del ventesimo secolo sta per essere stipulato un nuovo trattato di pace. Però alcuni membri del Lato Oscuro non desiderano che venga rinnovato. Per firmare un nuovo trattato viene richiamato dall'Italia il dottor Giuseppe Maiato, il più importante ambasciatore della razza umana, la cui presenza è fondamentale per la firma del trattato. Come guardie del corpo di questo importante personaggio vengono scelti l'umano Renzaburo Taki e la bellissima Makie, appartenente alla razza del Lato Oscuro. Ma non tutto è come sembra e dietro al rinnovo del trattato c'è un piano secolare con lo scopo finale di far integrare le due razze.