Judy è un'orfana che vive negli Stati Uniti all'inizio del XX secolo. Il suo grande talento per la scrittura la rende subito nota ad un uomo che decide di offrirle l'opportunità di continuare gli studi presso una scuola superiore privata, a condizione che la ragazza gli scriva una lettera al mese per tenerlo al corrente dei suoi progressi. In realtà Judy non conosce nulla di quest'uomo, nemmeno il suo vero nome, ma le è giunta voce che sia una persona molto alta e per tale motivo lo soprannomierà Papà Gambalunga.