In Sud America, il cacciatore Ryosuke (Ryo) insegue una bestia feroce che terrorizza i villaggi, ma dietro la caccia si cela un passato doloroso: la creatura è Bagi, una gatta geneticamente modificata con DNA umano che Ryo aveva cresciuto come un animale domestico e ritrovato anni dopo come una donna-gatto. Le origini di Bagi risalgono agli esperimenti della madre di Ryo, una scienziata che, per impedire la diffusione di un riso transgenico letale creato accidentalmente in laboratorio, decide di sacrificarsi affidando a Bagi l'ultimo campione da distruggere. Ryo, assistendo alla morte della madre senza conoscerne il contesto, si convince erroneamente che Bagi sia l'assassina e le dà la caccia per anni per vendetta. Quando finalmente la raggiunge nella giungla, Bagi ha ormai perso quasi tutta la sua umanità, ma un ciondolo lasciato dalla scienziata rivela a Ryo l'eroica verità; compreso il tragico malinteso, il giovane rinuncia ai suoi intenti e permette a Bagi di scomparire tra le montagne, sperando che possa finalmente vivere in pace lontano dalla civiltà umana.