Sulla terra, i vampiri hanno preso il controllo del pianeta, sottomettendo gli umani rimasti. Yuichiro Hyakuya aveva una speranza e dei legami, entrambi recisi sul nascere. Quattro anni dopo, Yuichiro è pronto a vendicare la sua famiglia, come combattente della Moon Demon Company, un'unità speciale dedita alla caccia dei vampiri. La guerra è nel pieno del suo corso e tutte le risoluzioni del protagonista subiscono un duro colpo quando egli incontrerà Mika, il suo amico più fedele. Mikaela ora è un vampiro e sarà proprio l'incontro tra i due a risvegliare il mostro che risiede in Yuichiro...