Death Valley, Nevada. All'orizzonte di un antico castello adornato da gigantesche e minacciose candele, sorge un sole dalla bizzarra risata. Tra le sue mura, si cela l'accademia Shibunsen, dove studiano Maka & Soul, Black☆Star & Tsubaki e Death the Kid, Patty & Liz. Le coppie, formate da un Maestro e dalla rispettiva Arma hanno il compito di mantenere la pace attraverso l'eliminazione delle anime malvagie. Soul è consapevole che le Armi possono raggiungere lo stadio di Falce Della Morte. E l'idea di diventare l'arma dello Shinigami, fondatore e preside dell'accademia, non gli dispiace affatto...