Una grave minaccia incombe sull'Agenzia di Detective Armati. Una misteriosa nebbia inizia ad apparire in tutto il mondo; al suo diradarsi, vengono rinvenuti i cadaveri di individui dotati di abilità speciali, uccisi dalla loro stessa abilità . Il colpevole sembra essere una vecchia conoscenza di Dazai e della Port Mafia, ma anche di Atsushi, quel Shibusawa Tatsuhiko che fu anche la mente dietro il conflitto della Testa del Drago di sei anni prima. Mentre l'agenzia viene incaricata dal Ministero di porre fine al problema, tuttavia, la misteriosa nebbia si diffonde per tutta Yokohama. A complicare la situazione, compare anche il demone Fedor, mentre invece Dazai fa perdere le sue tracce.