Mari è una studentessa delle superiori che vive in una città dove convivono esseri umani e uomini bestia. In qualità di studente speciale per un particolare programma educativo il giovane uomo bestia Tsunagu inizia a frequentare la classe della ragazza che dopo un primo momento di incertezza si interessa di lui trovandolo gentile. Alcuni compagni di classe sono infastiditi dalla presenza del ragazzo-bestia ma intanto inizia una storia d'amore tra due persone che trascende l'appartenenza a una determinata razza.