Takeru Narehira è uno studente teppista che, dopo uno sfortunanto incidente, finisce per essere trasportato in una versione alternativa di Denji Heian-kyo, vecchio nome di Kyoto durante l'Epoca Heian. Qui incontra Tsukimiya, una ragazza che ha già visto molte volte nei suoi sogni; pochi istanti dopo i due si ritrovano davanti ad un oni che uccide entrambi. Takeru si risveglia sbalordito di ritrovarsi di nuovo a Denji Heian-kyo e si rende conto ben presto di possedere il potere di tornare indietro nel tempo. Ora è deciso a imparare le tecniche onmyojutsu di questo mondo, per poter salvare Tsukimiya dal suo infausto destino.