Rei Hitoma è un ex insegnante che, per motivi legati a traumi passati, ha sviluppato una profonda misantropia e un'avversione verso gli esseri umani. Dopo due anni di inattività, decide di accettare un nuovo incarico in una scuola remota, immersa nella natura, sperando di trovare un'esistenza tranquilla e lontana dagli altri. Ma il suo primo giorno di lavoro lo coglie di sorpresa: incontra uno studente con orecchie da animale! Scopre così che la scuola in cui è approdato non ospita studenti comuni, ma "demi umani", esseri non del tutto umani che desiderano diventarlo. Da questa premessa nasce una strana situazione: un uomo che disprezza l’umanità si trova ad insegnare agli altri… che significato abbia la “umanità”.