Così come il suo predecessore ("EF - a tale of memories") anche questo anime è suddiviso in due storie parallele che si avvicendano fra loro. La prima narra le vicende di Hayama Mizuki, una ragazza che si trasferisce da suo cugino Renji durante le vacanze estive e qui conosce il suo vicino di casa Kuze Shuiichi, un violinista di fama internazionale affetto da una grave malattia. La seconda, invece, è ambientata nel passato e racconta la storia di Yuu e Yuuko: i due si incontrano nuovamente dopo molti anni ma Yuu non riesce a ricordarsi di lei, che pure in passato era stato il suo primo amore.