La storia è ambientata in una città rurale dove yokai, esseri umani e divinità vivono la loro quotidianità in un mix di calore e mistero. Un'estate, il gatto ventenne Buchio si evolve improvvisamente in un nekomata. Impensierito da questa trasformazione, si ripromette di scoprirne di più insieme a Yuri, che si sta trasformando in una kitsune. Muu-chan spia il corvo-tengu Jirou mentre svolge i suoi doveri di tengu e inizia a vederlo sotto una nuova luce. Allo stesso tempo, iniziano a diffondersi voci su una sfortunata nue...