Continuano le avventure dello stregone Orphen e dei suoi due amici Majic e Creao. Questo sequel riparte proprio con lo stesso quartetto (chiuso dal cucciolo di dragone Reki) in un viaggio più di piacere che di "lavoro"! Ben presto i guai raggiungono i Nostri (come al solito!): di notte Orphen ha di continuo incubi che lo tormentano (e lo mettono assai nei guai e pare che durante il giorno sia inseguito da mostri che non gli lasciano un attimo di tregua.