Rufy e la sua ciurma raggiungono una nuova isola alla ricerca di una spada leggendaria, conosciuta come la più costosa del mondo. Presto la ciurma viene divisa da un attacco della marina. Zoro tradisce la ciurma per aiutare un vecchio amico, Saga; Rufy e Usop vagano in una grotta e il resto della ciurma aiuta un villaggio combattendo i marines. Zoro si ritroverà ad affrontare Saga e ottiene la sacra perla che rappresenta l'unica difesa contro la spada malvagia che potrebbe portare l'oscurità nel mondo.