Nel film troviamo due storie: “Ishi Okoshi” e “Ayashiki Raihōsha”. In “Ishi Okoshi”, Natsume incontra in una foresta Mitsumi, un piccolo yōkai che ha come compito di risvegliare il divino Iwatetsu e che verrà aiutato dallo stesso Natsume. In “Ayashiki Raihōsha”, quasi ogni giorno un visitatore misterioso appare di fronte a Tanuma parlandogli per un po’ e andandosene via subito dopo… Natsume, ben conscio che questo visitatore sia in realtà un yōkai, si preoccupa per Tanuma, la cui salute sta peggiorando progressivamente stando a contatto con lui nonostante tra i due ci sia un ottimo rapporto.