Dopo aver perso la Spada di Luce nella battaglia precedente, Lina e Gourry riprendono il loro viaggio alla ricerca di un'arma che possa sostituirla.Durante un loro viaggio nel regno di Luvinagard ritrovano Amelia e Zelgadis mentre stanno dando la caccia ad alcuni pirati. Amelia è così contenta di aver ritrovato i vecchi amici, però a rovinare la festa ci pensa un nuovo personaggio, un tale Wizer, ispettore dell'Unità Investigativa Speciale di Luvinagard, che arresta Lina. Ovviamente la maga riesce subito a liberarsi e insieme agli amici ritrovati riparte in fuga...