Un'intera città viene distrutta da due esseri mostruosi e onnipotenti. Genzou Kuruma, uno scienziato ma anche il leader di una setta, desidera risvegliare Dio, ma prima ha bisogno di un tipo speciale di sangue. Suo figlio, Shinichi Kuruma, e una giovane ragazza, Ayaka Sanders, possiedono quel sangue, e lui farà qualsiasi cosa per catturarli e prendere il loro sangue per il Risveglio di Dio, e così l'umanità sarà perduta. Shinichi, insieme ad Ayaka e Tomizoro (Tommy), stanno fuggendo dai "Nuovi Umani" di Genzou Kuruma (umani geneticamente modificati che possono trasformarsi in mostri), mentre Shinichi desidera solo vendetta contro suo padre. Lui, come gli altri "Nuovi Umani", ha il potere di evocare diverse bestie dal suo corpo. Con questo potere, combatterà finché Genzou Kuruma non verrà ucciso dalle sue stesse mani.