Luna, principessa mascolina e ben poco regale, nel tentativo di proteggere il proprio paese dall’esercito nemico rimane vittima di un bizzarro incantesimo e si fonde col demone da lei risvegliato, Varga, un enorme drago che giaceva sopito nelle viscere del castello. Trasformata così in un ibrido fra una ragazza umana e un gigantesco drago dai molteplici poteri, la principessa parte per una importantissima missione: salvare la sorellina rapita dai demoni e svelare il mistero che si cela dietro il risveglio di oscure forze e lo strano comportamento del sovrano.