YuanShi Tian-Zun dalla Perla del Caos ricava due Perle: la Perla dello Spirito, buona e destinata a compiere miracoli, e la Perla Demoniaca, che invece darà luogo a catastrofi. Su quest’ultima, Tian-Zun scaglia una maledizione: il Fulmine Divino. All’Immortale TaiYi ZhenRen viene affidata la supervisione di queste Perle e quella buona dovrà reincarnarsi nel terzo figlio del Comandante Li Jing. Qualcosa, però, va storto ed è invece la Perla Demoniaca a reincarnarsi con il nome di NeZha. Il bambino è prodigioso ma allo stesso tempo guardato con timore e orrore da chi lo circonda, che lo crede un demone pur essendo nato innocente. Saprà forgiare il proprio destino e sopravvivere alla Maledizione Divina?