La storia ruota attorno a Charles Karino, che da povero ratto orfano dei bassi fondi, diventa un abilissimo pilota al soldo dell'impero di Revaamu. Le sue uniche capacità di aviatore fanno sì che il comando, seppur riluttante, gli affidi una missione della massima importanza: sorvolare ben 12.000 chilometri di acque territoriali in spazio aereo nemico, per scortare Fana del Moral. Fana non è una persona comune, oltre ad essere una ragazza dotata di una rara bellezza, è la principessa promessa in sposa all'imperatore. Questo Viaggio a bordo dell'idrovolante da ricognizione a due posti Santa Cruz farà vivere loro molti pericoli...