Hisone è una ragazza timida che finisce sempre col ferire le persone attorno a lei a causa della sua onestà e pacatezza. Unendosi alla Air Self-Defence Force spera di mantenere una certa distanza dalla gente, ma questa decisione le cambierà la vita. Un giorno, Hisone incontra l'OTF (Organic Transformed Flyer), un drago nascosto alla base di Gifu, di cui diventerà pilota. Da quel momento i due instaureranno un rapporto di grande amicizia e, inoltre, si dice che il drago nasconda la chiave per il futuro del mondo.