In una Germania fittizia le persone vengono attaccate da delle creature biomeccaniche chiamate Demoniacs. Esse hanno la capacità di fondersi con con la maggior parte delle tecnologie tra cui auto e moto, prenderne il controllo e aumentarne le prestazioni. Sono in grado anche di impossessarsi dei cadaveri trasformandoli in Amalgam. Contro di loro c'è un gruppo di persone noto come XAT, Xenogenesis Assault Team, che cerca di mantenere la pace e scoprire le ragioni dietro questi cambiamenti. Appaiono anche degli umani con la capacità di trasformarsi a piacimento, e colui che si ergerà sopra di loro viene detto "Blassreiter".