Mana riceve l’abito da sposa che in passato fu indossato dalla madre e, a sua volta, dalla nonna. Discutendo con le amiche sui loro giorni di scuola elementare, Mana ricorda un cane di nome Mallow, che morì investito da un’auto. Quella notte, un uomo misterioso di nome Marsh utilizza un clarinetto per richiamare gli oggetti dimenticati e scartati che ancora si sentono utili, e li unisce insieme in un gigantesco dirigibile che vola via..