Film che riassume la prima saga del manga e quella del Fiocco Rosso. Una ragazza di nome Bulma sta cercando delle sfere magiche, le Sfere del Drago, con cui si può evocare un dragone capace di esaudire qualsiasi desiderio. Si imbatterà per questo motivo in Son Goku, ragazzino dalla forza sovrumana che vive da solo sulle montagne, in possesso della quarta sfera, donatagli dal nonno scomparso. I due incontreranno un ladro del deserto di nome Yamcha, un maialino pervertito in grado di mutare forma di nome Oolong e l'anziano maestro di arti marziali Muten, e si troveranno a combattere contro l'esercito del Red Ribbon, a sua volta alla ricerca delle sfere.